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  • La crescente esigenza di istituire un servizio di Advisory alla clientela secondo le regole stilate dalle Direttive Europee MIFID e MIFID2 ha portato alla creazione di un applicativo Web based che offre all’intermediario la possibilità di gestire i portafogli titoli della clientela diretta, sia potenziale o indiretta. L’applicativo effettua sia analisi di rischio del portafoglio sia allocazioni di portafogli partendo dal grado di rischio del cliente e ottimizzando il trade-off rischio/rendimento. Il modulo di Front End è di supporto - al promotore finanziario, per creare raccomandazioni di investimento, ottimizzando portafogli di clienti effettivi o potenziali - al gestore di Fondi Comuni e di Gestioni Individuali di Portafoglio per creare asset allocations modello o indici sintetici di rischio personalizzati. Il modulo di Back End fornisce uno strumento al Compliance Officer di monitoraggio quotidiano sul rischio dei portafogli reali o modello, confrontando il profilo Mifid del cliente con quello dell’asset allocation, creando alert personalizzabili e reportistica ad hoc; alla Direzione Commerciale fornisce uno strumento di monitoraggio dello scostamento dei portafogli reali della clientela diretta nel confronto con i portafogli raccomandati per intercettare comportamenti della rete di distribuzione non conformi alle linee di investimento dettate dalla Direzione.

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    SISTEMA INFORMATIVO BANCARIO COMPLETO

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